Herausforderungen an Vermächtnisse, die Wohltätigkeitsorganisationen überlassen wurden

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Der Film Knives Out nur für Amazon war ein Trottel über den Mord an einem reichen Mann, der seinen Willen geändert hatte, um seine Familie auszuschließen, und stattdessen für einen guten Zweck gespendet hatte.

Die Anwaltskanzlei Nelsons berichten, dass es für Testatoren immer häufiger vorkommt, Vermächtnisse in ihrem Testament Wohltätigkeitsorganisationen zu überlassen, und seit der Coronavirus-Pandemie überlassen mehr Millennials Geld für wohltätige Zwecke, so a Yahoo Finance Artikel. Dies kann aus Gründen der Erbschaftssteuerplanung oder aus persönlichen Gründen für einen guten Zweck geschehen. Manchmal bleibt Geld übrig, obwohl allgemein erwartet wird, dass der Erblasser seinen Nachlass Familienmitgliedern überlässt.

Laut Nelsons werden wohlhabende Personen dies gelegentlich tun, weil sie glauben, dass ihre Kinder ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollten.

Bestimmungen für die Familie

Solche Testamente können jedoch zu Streitigkeiten führen, und enttäuschte Verwandte können Ansprüche gegen den Nachlass geltend machen, indem sie das Erbrecht (Bestimmungen für Familienangehörige und Angehörige) von 1975 anwenden.

Wenn ein solcher Anspruch in einem Testament geltend gemacht wird, in dem eine Wohltätigkeitsorganisation als Begünstigter benannt wurde, sind Wohltätigkeitsorganisationen Teil des Streits. Wenn ein Vermächtnis spezifisch und begrenzt ist, empfiehlt Nelsons, am besten neutral zu bleiben, da sie möglicherweise noch die ihnen verbleibende Summe erhalten. Neutralität kann viel billiger sein, weil die Wohltätigkeitsorganisation den Anspruch nicht verteidigt.

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Risiko negativer Publizität

Die Verfolgung eines Anspruchs, wenn die Wohltätigkeitsorganisation erwartet, weniger als versprochen zu erhalten, ist riskant. Dies kann auch zu schlechter PR führen, was die meisten Wohltätigkeitsorganisationen wiederum nicht wollen, da die Gefahr besteht, dass potenzielle Spender entfremdet werden.

Wenn eine Wohltätigkeitsorganisation versucht, einen Anspruch zu begleichen, signalisiert dies, dass sie den Anspruch einer Person auf einen Nachlass in gewissem Umfang unterstützt. Mediation ist eine der Möglichkeiten, diese Vorgehensweise zu unterstützen.

Verwandte können auch die Gültigkeit eines Testaments in Frage stellen, was bedeuten kann, dass ein als ungültig befundenes Testament nicht befolgt wird. Stattdessen werden die Anweisungen in einem früheren Testament befolgt oder der Nachlass gemäß den Intestacy-Gesetzen verteilt.

Dieser Artikel ist nicht als Rechtsberatung gedacht und sollte als solcher nicht befolgt werden. Wohltätigkeitsorganisationen, die vor Herausforderungen stehen, sollten sich an einen Anwalt wenden.