Will Bank Update
¿Tiene un banco de testamentos en las oficinas de su empresa o en el almacén? ¿Has adquirido un nuevo banco Will a través de una fusión o adquisición?
Es una buena práctica revisar periódicamente estos registros para asegurarse de que estén actualizados y cumplan con los requisitos de la debida diligencia. Al volver a conectarse con los clientes, esto también podría actuar como una oportunidad para generar nuevos negocios para su empresa al ofrecerles a los clientes productos adicionales.
- ¿Está el cliente en la misma dirección?
- ¿Ha seguido el cliente?
- ¿Sigue vivo el cliente?
- ¿El cliente desea actualizar su testamento?
- ¿Tiene otros servicios para ofrecer al cliente?
Requerimientos de búsqueda:
- Nombre del cliente
- Última dirección conocida
- Fecha de nacimiento (donde se sepa)
Nuestro servicio puede ayudarlo a actualizar los conjuntos de registros confirmando a los clientes en la dirección, proporcionando una dirección de reenvío o confirmando que han fallecido.
Contáctanos para analizar su situación y proporcionar un resumen de los problemas que le preocupan y le proporcionaremos una solución personalizada.