Pankkipäivitys

Pidätkö testamenttipankkia yrityksen toimistossa tai varastossa? Oletko hankkinut uuden Will-pankin sulautumisen tai yrityskaupan avulla?

On hyvä käytäntö tarkistaa nämä tiedot säännöllisesti varmistaakseen, että ne ovat ajan tasalla ja täyttävät due diligence -vaatimukset. Yhdistämällä asiakkaat uudelleen tämä voi myös tarjota mahdollisuuden luoda uutta liiketoimintaa yrityksellesi tarjoamalla asiakkaille lisätuotteita.

  • Onko asiakas samassa osoitteessa?
  • Onko asiakas siirtynyt eteenpäin?
  • Onko asiakas edelleen elossa?
  • Haluatko asiakas päivittämään tahtonsa?
  • Onko sinulla muita palveluita, joita tarjota asiakkaalle?

Hakuvaatimukset:

  • Asiakkaan nimi
  • Viimeksi tunnettu osoite
  • Syntymäaika (jos tiedossa)

Palvelumme voi auttaa sinua päivittämään tietuejoukkoja vahvistamalla asiakkaat osoitteessa, lähettämällä edelleenlähetysosoitteen tai vahvistamalla heidän kuolleen.

Ota yhteyttä keskustella tilanteestasi ja antaa yleiskatsaus huoliinne liittyvistä asioista, ja tarjoamme räätälöityä ratkaisua.