Will Bank Update
Possédez-vous une banque de testaments dans les bureaux de votre entreprise ou en entrepôt? Avez-vous acquis une nouvelle banque Will via une fusion ou une acquisition?
Il est de bonne pratique d'examiner régulièrement ces dossiers pour s'assurer qu'ils sont à jour et répondent aux exigences de diligence raisonnable. En renouant avec les clients, cela pourrait également constituer une opportunité de générer de nouvelles affaires pour votre entreprise en offrant aux clients des produits supplémentaires.
- Le client est-il à la même adresse?
- Le client est-il passé?
- Le client est-il toujours en vie?
- Le client souhaite-t-il mettre à jour son testament?
- Avez-vous d'autres services à offrir au client?
Exigences de recherche:
- Nom du client
- Dernière adresse connue
- Date de naissance (si connue)
Notre service peut vous aider à mettre à jour les jeux d'enregistrements en confirmant les clients à l'adresse, en fournissant une adresse de transfert ou en confirmant leur décès.
Nous contacter pour discuter de votre situation, donner un aperçu des problèmes qui vous préoccupent et nous vous proposerons une solution sur mesure.