Desafios para legados deixados para instituições de caridade

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O filme exclusivo da Amazon, Knives Out, foi um quem-idiota relatando o assassinato de um homem rico que mudou seu Testamento para excluir sua família, doando para o que ele pensava ser uma boa causa.

A firma jurídica Nelsons relatam que está se tornando cada vez mais comum testadores deixarem legados para instituições de caridade em seus testamentos e, desde a pandemia do coronavírus, mais millennials estão deixando dinheiro para instituições de caridade, de acordo com um Artigo do Yahoo Finance. Isso pode ser por motivos de planejamento tributário de herança ou por uma conexão pessoal com uma boa causa; às vezes, esse dinheiro é deixado apesar da expectativa geral de que o testador deixe seus bens para membros da família.

De acordo com Nelsons, indivíduos ricos ocasionalmente fazem isso porque acreditam que seus filhos deveriam ganhar a própria vida.

Provisões para família

Mas tais testamentos podem levar a disputas e parentes desapontados podem fazer reivindicações contra a propriedade usando a Lei de Herança (Provisões para Família e Dependentes) de 1975.

Quando tal reivindicação é feita em um testamento em que uma instituição de caridade foi nomeada como beneficiária, as instituições de caridade são então parte da disputa. Se um legado for específico e limitado, Nelsons aconselha que o melhor curso de ação seja permanecer neutro, pois eles ainda podem receber a quantia que lhes resta. A neutralidade pode sair muito menos cara porque a instituição de caridade não defende a reivindicação.

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Risco de publicidade negativa

Buscar uma reivindicação se a instituição de caridade espera receber menos do que o prometido é arriscado. Também pode levar a más relações públicas, algo que a maioria das instituições de caridade não deseja, pois corre o risco de alienar potenciais doadores.

Se uma instituição de caridade busca resolver uma reclamação, isso indica que ela apóia a reclamação de um indivíduo até certo ponto. A mediação é uma das formas de apoiar esse curso de ação.

Os parentes também podem questionar a validade de um Testamento, o que pode significar que qualquer Testamento considerado inválido não seja seguido. As instruções em um testamento anterior são seguidas em vez ou a propriedade distribuída de acordo com as leis de intestado.

Este artigo não pretende ser um conselho jurídico e não deve ser seguido como tal. Todas as instituições de caridade que enfrentam desafios para presentes legados devem consultar um profissional jurídico.