Ngân hàng sẽ cập nhật
Bạn có giữ một ngân hàng Di chúc tại văn phòng của công ty hoặc trong kho không? Bạn đã mua ngân hàng Will mới thông qua sáp nhập hay mua lại chưa?
Thông lệ tốt là thường xuyên xem xét các hồ sơ này để đảm bảo chúng được cập nhật và đáp ứng các yêu cầu của thẩm định. Bằng cách kết nối lại với khách hàng, đây cũng có thể hoạt động như một cơ hội để tạo ra công việc kinh doanh mới cho công ty của bạn bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm bổ sung.
- Là khách hàng ở cùng một địa chỉ?
- Khách hàng đã chuyển đi chưa?
- Là khách hàng vẫn còn sống?
- Khách hàng có muốn cập nhật Di chúc của họ không?
- Bạn có dịch vụ khác để cung cấp cho khách hàng?
Yêu cầu tìm kiếm:
- Tên của khách hàng
- Địa chỉ đã biết cuối cùng
- Ngày sinh (nơi được biết)
Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp bạn cập nhật các bộ hồ sơ bằng cách xác nhận khách hàng tại địa chỉ, cung cấp địa chỉ chuyển tiếp hoặc xác nhận họ đã qua đời.
Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về tình huống của bạn và đưa ra một phác thảo về các vấn đề bạn quan tâm và chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp bespoke.