Desde que a adoção de crianças 1926 teve status legal na Inglaterra e no País de Gales, o que significa que as crianças adotadas têm o direito de herdar de seus pais adotivos. Em casos de intestacy, se um indivíduo foi adotado, ele é um herdeiro de seus pais adotivos e não pode mais herdar de seus pais biológicos.

O caso de Erskine Trust, Gregg e Anor v Pigott e ors [2012] EWHC 732 (Ch) confirma o status de 'parentes próximos estatutários' para adotados.

O caso girou em torno de um acordo fiduciário da 1948. O único beneficiário da confiança morreu em 2010 sem deixar herdeiros. No entanto, sua irmã predecessora deixou dois filhos que ela havia adotado 60 anos antes. O tribunal teve de decidir o significado de “familiares próximos” sob o 50 (1) da Lei de Administração de Propriedades 1925 (AEA 1925) e se a Convenção Européia sobre Direitos Humanos poderia ter um efeito retrospectivo sobre a AEA 1925 e a construção de uma liquidação 1948.

Os curadores argumentaram que ss 46 (1) (v) e 47 (1) (i) da AEA 1925 não incluíam crianças adotadas como 'questão' ou 'familiares próximos' e os irmãos deveriam, portanto, ser excluídos do intestino. Os irmãos, por outro lado, argumentaram que a lei 1948 não deveria se aplicar aos fatos 2010 e que o acordo deveria ser interpretado à luz dos Arts 8 (direito à vida familiar) e 14 (proibição de discriminação) da Convenção Européia de Direitos Humanos. Eles também destacaram um caso em que se descobriu que uma criança adotada tinha direito a um testamento 1939. Pla v Andorra [2006] 42 EHRR 25.

O juiz considerou que os filhos aceitaram que a convenção poderia ter um efeito sobre a construção e o efeito de uma vontade existente e poderia aplicar retrospectivamente, desde que isso pudesse ser alcançado "sem injustiça".

Em contraste, uma vez adotado, e independentemente de sua idade na adoção, um indivíduo não é mais um herdeiro de seus pais de sangue. Um caso 2011 na Virgínia, EUA, Kummer versus Donak, 282 Va. 301 (2011) manteve esses princípios.

Mary Frances Kummer foi adotada pela tia de seu marido quando ela era 53. Quando sua irmã de sangue, Justine Critzer, morreu no intestino em 2006, o administrador da propriedade determinou que ou os filhos de Mary ou alguns primos distantes eram os únicos possíveis beneficiários. No entanto, um tribunal da Virgínia decidiu que, devido à adoção de Mary, seus filhos não eram herdeiros de Justine.

Em recurso, a Suprema Corte da Virgínia manteve a decisão com base no código 64.1-5.1 da Virgínia, uma criança adotada não é mais filha dos pais biológicos, mas dos pais adotivos e, segundo a lei da Virgínia, a idade de adoção não é relevante. Portanto, no que diz respeito à sucessão intestinal, uma vez adotada, Mary deixou de ser filha de seus pais biológicos ou irmã de Justine. Isso significava que Maria e seus descendentes foram privados de todos os direitos de herança, para que seus filhos não fossem herdeiros de Justine e não pudessem herdar a herança de Justine.

Uma questão separada a ser considerada é que uma vontade pode ser contestada por um cônjuge caso ele ache que não foi suficientemente provido.

Barbara e Ron Lilleyman se casaram em 2007. Ron era viúvo e teve dois filhos de seu casamento anterior. Bárbara desistiu de seu emprego de meio período e vendeu sua própria propriedade, dando o dinheiro da 175,000 para Ron. Eles viviam em uma casa de propriedade conjunta e Ron também possuía uma segunda propriedade como casa de férias.

Desconhecido de Barbara, em 2008 Ron mudou seu testamento para que Bárbara herdasse suas posses pessoais, uma pequena anuidade, e tivesse o direito de morar nas duas propriedades até a sua morte. O resto de sua propriedade passaria para seus dois filhos.

Após sua morte, Bárbara fez uma reclamação ao abrigo da Lei de Sucessões (Provisão para Famílias e Dependentes) 1975 (Lilleyman contra Lilleyman [2010] EWHC 821 (Ch) argumentando que provisão insuficiente havia sido feita para ela. Ela ganhou a reivindicação e as duas propriedades foram transferido para ela imediatamente.

Nestes tempos de comerciantes desonestos e reivindicações fraudulentas se tornando cada vez mais prevalentes, os advogados precisam ter certeza de que cada aspecto do portfólio do caçador de herdeiro está em ordem antes de empregá-los. Com toda essa atividade nos tribunais, é mais importante do que nunca que se tenha o cuidado de escolher uma firma altamente profissional de genealogistas de inventário, como os Finders.

Para mais informações e aconselhamento contacte os Localizadores, 6-8 Vestry Street, Londres N1 7RE 020 7490 4935