Atualização do Banco

Você possui um banco de Wills nos escritórios da sua empresa ou em armazenamento? Você adquiriu um novo banco Will através de uma fusão ou aquisição?

É uma boa prática revisar regularmente esses registros para garantir que estejam atualizados e atendam aos requisitos de due diligence. Ao se reconectar com os clientes, isso também pode funcionar como uma oportunidade para gerar novos negócios para sua empresa, oferecendo produtos adicionais aos clientes.

  • O cliente está no mesmo endereço?
  • O cliente seguiu em frente?
  • O cliente ainda está vivo?
  • O cliente deseja atualizar sua vontade?
  • Você tem outros serviços para oferecer ao cliente?

Requisitos de pesquisa:

  • Nome do cliente
  • Último endereço conhecido
  • Data de nascimento (se conhecida)

Nosso serviço pode ajudá-lo a atualizar conjuntos de registros, confirmando clientes no endereço, fornecendo um endereço de encaminhamento ou confirmando que eles faleceram.

Fale Connosco para discutir sua situação e fornecer um resumo dos problemas com os quais você está preocupado e forneceremos uma solução sob medida.