Нові дослідження показали, що фінансові консультанти очікують зростання попиту за порадою щодо планування податку на спадщину.

Фінансова консультаційна компанія The Open Partnership заявила, що майже два з п'яти (38 відсотків) радників спостерігали зростання попиту з боку клієнтів на поради щодо планування ІГТ у минулому році. Крім того, радники передбачають, що бум буде продовжуватись і надалі, оскільки 60 відсотків опитаних очікують зростання попиту в майбутньому році, а 19 відсотків заявили, що вони вважають, що він значно зросте.

Більше одного з 10 (11 відсотків) середньої клієнтської бази радників активно звертаються за порадами щодо ІГТ.

П’ять основних причин збільшення попиту

Дослідження виявляє п’ять основних причин збільшення кількості тих, хто звертається за порадою щодо планування спадщини:

• більша обізнаність про вплив ІГТ (56 відсотків)
• радники активно обговорюють це зі своїми клієнтами (47 відсотків)
• зростання цін на нерухомість (43 відсотки)
• пенсії є більш привабливими як спосіб передачі багатства (41 відсоток)
• Covid-19 збільшує інтерес до фінансових оглядів (25 відсотків)

Середній вік, за яким люди звертаються за консультацією до ІГТ, становить 62 роки, однак за чверть (25 відсотків) радників за останні 12 місяців зросла кількість сімей, які відвідують їх за порадами.

Майк Морроу, головний комерційний директор компанії "Ажурне партнерство", сказав: "Податок на спадщину має стільки різних елементів, що часто може бути надзвичайним і важким, щоб зрозуміти, які найкращі варіанти для вас.

«Пандемія Covid-19 закликала багатьох переоцінити свої фінанси і забезпечити, щоб все було як слід. Приємно бачити, як більше людей залучають допомогу професіонала, а батьки приводять свою сім’ю, щоб рано розпочати консультаційний процес ».

Finders International служба відсутніх документів призначений для юридичної професії у Великобританії і може допомогти у випадках, коли відсутні документи про заповіт, необхідні для розгляду позову. Шукачі можуть отримати англійські та валлійські свідоцтва про народження, шлюб, смерть та усиновлення, копії заповітів, посвідчення завіщання або надання адміністративних листів, копії абсолютних указів та інші документи за запитом. Зазвичай їх можна надати за собівартістю, залежно від кількості замовлених документів.