Dado que la adopción de 1926 para niños ha tenido estatus legal en Inglaterra y Gales, lo que significa que los niños adoptados tienen derecho a heredar de sus padres adoptivos. En casos de intestado si un individuo ha sido adoptado, son herederos de sus padres adoptivos y ya no pueden heredar de sus padres biológicos.

El caso de Erskine Trust, Gregg y anor v Pigott y ors [2012] EWHC 732 (Ch) confirma el estado de 'parientes próximos estatutarios' para los adoptados.

El caso giraba en torno a un acuerdo de fideicomiso de 1948. El único beneficiario del fideicomiso murió en 2010 sin dejar herederos. Sin embargo, su hermana fallecida dejó dos hijos que ella había adoptado 60 años antes. El tribunal tuvo que decidir el significado de 'pariente más cercano' bajo la 50 (1) de la Ley de Administración de Estancias 1925 (AEA 1925) y si la Convención Europea de Derechos Humanos podría tener un efecto retrospectivo sobre AEA 1925 y la construcción de un acuerdo 1948.

Los fideicomisarios argumentaron que ss 46 (1) (v) y 47 (1) (i) de AEA 1925 no incluían a los niños adoptados como 'problema' o 'parientes consuetudinarios' y, por lo tanto, los hermanos deberían ser excluidos de la intestada. Los hermanos, por otro lado, argumentaron que la ley 1948 no debería aplicarse a los hechos de 2010 y que el acuerdo debe interpretarse a la luz de Arts 8 (derecho a la vida familiar) y 14 (prohibición de discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. También destacaron un caso en el que se encontró que un niño adoptado tenía un reclamo sobre un testamento 1939. Pla v Andorra [2006] 42 EHRR 25.

El juez determinó que los hijos aceptaron que la convención podría tener un efecto sobre la construcción y el efecto de un testamento existente y podría aplicarse retrospectivamente, siempre que eso pueda lograrse "sin injusticia".

Por el contrario, una vez adoptado, e independientemente de su edad en la adopción, un individuo ya no es un heredero de sus padres de sangre. Un caso 2011 en Virginia, EE. UU., Kummer v Donak, 282 Va. 301 (2011) confirmó estos principios.

Mary Frances Kummer fue adoptada por la tía de su marido cuando ella era 53. Cuando su hermana de sangre Justine Critzer murió intestada en 2006, el administrador de la finca determinó que los hijos de Mary o algunos primos lejanos eran los únicos posibles beneficiarios. Sin embargo, un tribunal de Virginia dictaminó que, debido a la adopción de Mary, sus hijos no eran los herederos de Justine.

En apelación, la Corte Suprema de Virginia confirmó el fallo basándose en que, según el código de Virginia 64.1-5.1, un niño adoptado ya no es hijo de los padres biológicos sino de los padres adoptivos y, según la ley de Virginia, la edad de adopción no es relevante. Por lo tanto, en lo que respecta a la sucesión intestada, una vez adoptada, Mary dejó de ser hija de sus padres biológicos o hermana de Justine. Esto significó que Mary y sus descendientes fueron despojados de todos los derechos de herencia, por lo que sus hijos no eran los herederos de Justine y no podían heredar de la herencia intestada de Justine.

Un tema aparte a considerar es que un testamento puede ser cuestionado por un cónyuge si sienten que no se les ha proporcionado lo suficiente.

Barbara y Ron Lilleyman se casaron en 2007. Ron era viudo y tenía dos hijos de su matrimonio anterior. Bárbara renunció a su trabajo de medio tiempo y vendió su propia propiedad dando las ganancias de £ 175,000 a Ron. Vivían en una casa de propiedad conjunta y Ron también poseía una segunda propiedad como casa de vacaciones.

Desconocido para Barbara, en 2008, Ron cambió su testamento para que Barbara heredara sus posesiones personales, una pequeña anualidad, y tuviera derecho a vivir en las dos propiedades hasta su muerte. El resto de su propiedad de £ 6m pasaría a sus dos hijos.

Después de su muerte, Barbara presentó un reclamo bajo la Ley de Herencia (Provisión para Familia y Dependientes) 1975 (Lilleyman contra Lilleyman [2010] EWHC 821 (Ch) argumentando que no se habían hecho suficientes provisiones para ella. Ella ganó el reclamo y las dos propiedades fueron transferido a ella directamente.

En estos tiempos de comerciantes deshonestos y reclamaciones fraudulentas cada vez más frecuentes, los abogados deben asegurarse de que todos los aspectos de la cartera del cazador heredero estén en orden antes de emplearlos. Con toda esta actividad en los tribunales, es más importante que nunca que se tenga cuidado de elegir una firma altamente profesional de genealogistas testamentarios, como Finders.

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