Gérer le coût du suivi des proches perdus
New Law Journal, supplément d'appel des organismes de bienfaisance 2010
Tracer les racines
Daniel Curran explique comment gérer le coût du suivi des proches perdus
Les généalogistes d'homologation sont des experts dans la recherche de solutions aux problèmes complexes liés à la volonté et à la succession, et se spécialisent dans l'identification et la recherche des héritiers, la localisation des personnes pouvant être bénéficiaires d'un testament ou de l'intestat. Ils sont fréquemment instruits par des avocats, des exécuteurs, des administrateurs et des fiduciaires, ou peuvent agir directement pour les bénéficiaires.
Lorsqu'un héritier disparu ou un proche parent inconnu doit être retrouvé par intestat, le praticien de l'homologation devra, bien entendu, s'assurer que la solution proposée par le généalogiste est juste et éthique, ainsi que rentable.
À notre avis, il est de bonne pratique pour le praticien d'examiner une variété d'options d'honoraires et de sélectionner l'arrangement qui convient le mieux aux circonstances. L'administrateur, ou l'avocat agissant pour l'administrateur, a un devoir envers tous les héritiers, qu'ils soient absents ou inconnus, dès le départ. Par conséquent, les choix faits au moment où une affaire arrive sur le bureau d'un avocat sur la façon de localiser les parents inconnus peuvent avoir des répercussions importantes par la suite. De plus, notre expérience suggère qu'il est clairement conseillé de ne pas engager de frais ou de dépenses, ni de s'engager à payer des frais et dépenses d'un tiers, jusqu'à ce que vous y soyez légalement autorisé.
Report de frais
Une solution proposée est que le généalogiste propose de différer les honoraires convenus jusqu'à ce qu'il puisse trouver un héritier habilité à souscrire à un mandat de représentation. Ils transmettent ensuite les coordonnées de cette personne à l'avocat qui extrait une subvention et verse aux généalogistes leurs honoraires. Des frais supplémentaires peuvent alors être demandés par le généalogiste pour terminer le travail qu'il a commencé. Il est possible que les frais «reportés» atteignent finalement des dizaines de milliers de livres.
Accepter les frais de généalogie différés, à payer par une succession en échange de la production d'un membre des ayants droit du défunt, peut cependant entraîner des problèmes. L'héritier ou les héritiers n'auront pas eu la possibilité d'accepter les honoraires, mais prendront connaissance des honoraires différés à un stade ultérieur. Les honoraires du généalogiste seront alors déduits de la succession, affectant directement le montant que le ou les héritiers recevront, toujours à leur insu ou sans leur consentement préalable. C'est la principale raison pour laquelle la meilleure pratique consiste à assurer la liaison avec un généalogiste qui fournira des conseils gratuits et offrira une gamme complète d'options de frais lorsque cela est légalement possible.
Commission
Lorsqu'il n'y a pas de subvention et qu'il n'y a pas de fonds disponibles, les généalogistes peuvent recommander de travailler sur la base d'une commission, entièrement à leurs risques et périls. Cela signifie que l'avocat n'a qu'à attendre les résultats de son travail, après quoi il demanderait des instructions à l'un des proches parents de la manière habituelle. L'avocat aura également la possibilité d'approuver les frais de commission à l'avance ou de fixer une limite.
Avec l'approche des commissions, il n'y a pas d'accord préalable sur les frais à payer par la succession et aucune pause dans la recherche tandis que le premier bénéficiaire habilité à souscrire une subvention est renvoyé aux avocats initiaux pour qu'ils extraient une subvention. L'option de commission est généralement possible lorsqu'une action due à un héritier est aussi faible que £ 2,000 ou qu'une succession est évaluée à £ 8,000 ou plus.
Les redevances de commission ne sont pas toujours la méthode la plus appropriée ou la plus rentable en toutes circonstances. Cependant, ils offrent aux clients un choix plus large d'options de frais et peuvent comporter moins de risques que certaines autres options pour la succession pour les bénéficiaires et pour le praticien de l'homologation. Si des arrangements pour honoraires conditionnels n'étaient pas disponibles, il y aurait des cas où la recherche d'un héritier manquant n'est tout simplement pas entreprise, et d'autres où la succession des héritiers connus est épuisée dans les honoraires payés pour rechercher les héritiers manquants sont effectivement trouvés!
Tout avocat ou administrateur travaillant avec un généalogiste d'homologation professionnel devrait avoir le choix des options d'honoraires les plus appropriées au problème en question ou au statut juridique de la succession. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de solution «universelle» et que l'équité, la flexibilité et le professionnalisme ont tous un rôle à jouer.
Daniel Curran est directeur général de Finders.
Les correspondants peuvent être contactés à l'adresse suivante: 6-8 Vestry Street London N1 7RE. Tel: + 44 (0) 20 7490 4935 www.findersUK.com courrier électronique: [email protected]
