Daniel Curran spiega come riconoscere un genealogista di successione professionale e perché ne hai bisogno

Negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di interesse per la storia familiare nel Regno Unito. Spettacoli televisivi come "Who Do You Think You Are?" Della BBC? o "Family Reunion" di ITV, hanno ispirato genealogisti dilettanti, coadiuvati da una serie di siti web dedicati alla creazione di alberi genealogici che ci incoraggiano a trovare le nostre radici.

La sfera legale ha visto corrispondentemente una crescita nel numero di piccole imprese che offrono servizi di genealogia di successione o "heir hunter". Mentre questi possono dimostrarsi un'offerta allettante per gli avvocati - c'è un forte motivo per coinvolgere i professionisti quando è in gioco una proprietà.

Compliance e gestione dei rischi

La gestione del rischio non è mai stata più importante, come illustrato da un caso recente in cui gli avvocati erano in contatto con la sorella del defunto, che giurò che l'altro fratello del defunto morì senza problemi. In questo caso gli avvocati hanno scoperto che il fratello pre-defunto del defunto aveva rinnegato un figlio quando è apparso evidente che aveva seri problemi di salute mentale. È sorprendente quanto comune sia la scoperta di una rivendicazione uguale o precedente.

Assicurazione

L'altra area chiave per ridurre al minimo il rischio è ottenere un'adeguata polizza assicurativa di indennizzo. La capacità di un'impresa di fornire prove sufficienti a un assicuratore affinché emettano una politica per la protezione dell'amministratore / esecutore e gli avvocati che agiscono per loro è una parte vitale del processo di selezione quando si sceglie un genealogista di successione.

Un'impresa professionale dovrebbe essere in grado di ottenere l'assicurazione di indennità per beneficiari mancante come standard ed essere l'Autorità per i servizi finanziari registrata per questa attività. I Finder sono agenti per Aviva e, a titolo di esempio, ci è stato concesso il permesso da Aviva di emettere le proprie politiche con l'autocontrollo nella maggior parte dei casi.

Inoltre, al completamento del nostro servizio di volontariato mancante, è possibile ottenere anche la copertura assicurativa contro la volontà in un secondo momento. Ciò comprende non solo presunti intesti, ma anche contro una potenziale scoperta più recente in futuro.

Le polizze di comfort possono anche assicurare contro i beneficiari sconosciuti che verranno in futuro. Non è sempre possibile pianificare i beneficiari sconosciuti; per esempio i bambini illegittimi, in cui il padre non ha un nome sul certificato di nascita. Se un uomo, che non si è mai sposato, muore apparentemente senza alcun problema, e non ci sono documenti cartacei per dire il contrario, la ricerca sarà conclusa e la proprietà si stabilizzerà. Eppure quest'uomo potrebbe avere ancora un figlio illegittimo, che potrebbe farsi avanti per rivendicare la proprietà.

Microfiche e metodi "vecchi"

Un altro indicatore che l'azienda con cui si ha a che fare è esperta e professionale è se conservano registrazioni di microschede e di altre biblioteche. Le aziende o gli individui che fanno affidamento sui siti Web possono essere facilmente ingannati da errori, che si verificano attraverso la trascrizione dei documenti originali in registrazioni digitali. Non è raro che un record venga scritturato o omesso del tutto come conseguenza di questo processo che potrebbe portare all'identificazione dell'erede errato, o al fatto che gli eredi siano stati completamente ignorati e che il patrimonio sia stato sistemato in modo errato o lasciato aperto a richieste future.

La maggior parte delle ditte genealogiche di successione professionale controllano frequentemente e ricontrollano i risultati con i dati originali come una procedura standard, producendo risultati più affidabili e un tasso di successo più alto.

Accreditamento e codici di condotta

Il settore della genealogia delle successioni non è regolamentato ufficialmente, ma ci sono accreditamenti che gli avvocati dovrebbero cercare quando selezionano un'impresa. L'Associazione dei genealogisti professionisti è un organismo professionale internazionale con un codice di condotta cui appartengono molte ditte professionali.

Si raccomanda inoltre agli avvocati di verificare se l'impresa ha il proprio codice di condotta interno al quale possono essere ritenuti responsabili. Questo dovrebbe essere facilmente disponibile sul sito web dell'azienda.

La registrazione della protezione dei dati è importante anche quando le informazioni private vengono archiviate e analizzate, così come altri accreditamenti, come ISO 9001: 2008 che garantisce la gestione della qualità in tutti i livelli dell'azienda.

Le aziende professionali avranno anche una maggiore profondità e ampiezza di conoscenza all'interno del team. Esperti genealogisti di successione possono navigare rapidamente attraverso alberi genealogici complessi e intricatezze legali e aree di conoscenza come la ricerca all'estero in cui la privacy e le leggi sulla successione differiscono.

Con l'avvento di "Heir Hunters" sulla BBC TV abbiamo assistito a un'inevitabile ondata di commercianti disonesti che non hanno la capacità, i fondi e le conoscenze per completare le ricerche in cui sono impegnati e che danneggiano gravemente la reputazione del settore. Le truffe tramite posta elettronica sono diffuse. Gli avvocati che cercano di rintracciare beneficiari scomparsi o sconosciuti possono guadagnare molto dall'impegno di un'azienda esperta di genealogia di successione, da una ricerca più rapida e accurata, alla tranquillità delle polizze assicurative offerte.

Daniel Curran è Managing Director di Finders International Probate Genealoges.

E-mail: [email protected]

Sito web: www.findersuk.com