Una nuova ricerca ha dimostrato che i consulenti finanziari si aspettano un boom della domanda per consigli sulla pianificazione dell'imposta di successione (IHT).

La società di consulenza finanziaria The Open Partnership ha affermato che quasi due consulenti su cinque (38%) hanno visto un aumento della domanda da parte dei clienti di consulenza sulla pianificazione IHT nell'ultimo anno. Inoltre, i consulenti prevedono che il boom continuerà ad andare avanti poiché il 60% degli intervistati prevede che la domanda aumenterà nel prossimo anno, con il 19% che afferma di pensare che aumenterà in modo significativo.

Più di uno su 10 (11%) della base di clienti di un consulente medio è attivamente alla ricerca di consigli su IHT.

I cinque principali motivi per l'aumento della domanda

La ricerca rivela i primi cinque motivi per l'aumento di coloro che cercano consulenza sulla pianificazione successoria:

• maggiore consapevolezza dell'impatto dell'IHT (56 percento)
• consulenti che ne discutono in modo proattivo con i propri clienti (47 percento)
• l'aumento dei prezzi degli immobili (43 per cento)
• le pensioni sono più attraenti come mezzo di trasmissione della ricchezza (41 per cento)
• Il Covid-19 aumenta l'interesse per le revisioni finanziarie (25%)

L'età media delle persone che cercano consulenza IHT da un professionista è di 62 anni, tuttavia, un quarto (25%) dei consulenti ha visto un aumento del numero di famiglie che li visitano per un consiglio negli ultimi 12 mesi.

Mike Morrow, Chief Commercial Officer di The Openwork Partnership, ha dichiarato: "La tassa di successione ha così tanti elementi diversi che spesso può essere opprimente e difficile sapere quali sono le migliori opzioni per te.

“La pandemia di Covid-19 ha incoraggiato molti a rivalutare le proprie finanze e assicurarsi che tutto sia come dovrebbe essere. È bello vedere più persone che chiedono l'aiuto di un professionista e genitori che portano la loro famiglia per iniziare presto il processo di consulenza”.

Finders International's servizio documenti mancanti è per la professione legale del Regno Unito e può aiutare nei casi in cui mancano documenti di successione necessari per perseguire un reclamo. I cercatori possono ottenere certificati inglesi e gallesi di nascita, matrimonio, morte e adozione, copie di testamenti, concessioni di successioni o concessioni di lettere di amministrazione, copie di Decreti Assoluti e altri documenti su richiesta. Solitamente possono essere forniti al costo, a seconda del numero di documenti ordinati.