Gestire il costo di rintracciare i parenti perduti
New Law Journal, Chareal Appeal Supplement 2010
Tracciare le radici
Daniel Curran spiega come gestire il costo di rintracciare i parenti perduti
I genealogisti probati sono esperti nella ricerca di soluzioni a questioni complesse che riguardano il testamento e la successione, e sono specializzati nell'individuare e rintracciare gli eredi, localizzando persone che possono essere beneficiarie sotto il testamento o sull'intestino. Sono spesso istruiti da avvocati, esecutori o amministratori e fiduciari o possono agire direttamente per i beneficiari.
Quando un erede scomparso deve essere trovato o un parente prossimo sconosciuto deve essere rintracciato sull'intestino, il professionista di successione dovrà, ovviamente, essere sicuro che la soluzione proposta dal genealogista sia equa ed etica, oltre che conveniente.
A nostro avviso, è buona pratica che il professionista esamini una varietà di opzioni di pagamento e selezioni la disposizione più appropriata per le circostanze. L'amministratore, o l'avvocato che agisce per l'amministratore, ha un dovere verso tutti gli eredi, anche se scomparsi o sconosciuti, fin dall'inizio. Pertanto, le scelte fatte nel momento in cui un caso arriva sulla scrivania di un avvocato su come procedere per rintracciare i parenti sconosciuti possono avere ripercussioni significative in seguito. Inoltre, la nostra esperienza suggerisce che è chiaramente un consiglio di best practice non sostenere commissioni o spese, o impegnarsi in commissioni e spese di terzi, fino a quando non si è legalmente autorizzati a farlo.
Rimandare una commissione
Una soluzione offerta è che il genealogista proponga di differire un compenso concordato fino a quando non trova un erede autorizzato a richiedere una concessione di rappresentanza. Quindi inoltrano i dettagli di quella persona all'avvocato che estrae una borsa di studio e paga ai genealogisti la loro quota. Il genealogista può quindi richiedere tariffe aggiuntive per completare il lavoro iniziato. È possibile che le commissioni "differite" possano alla fine ammontare a decine di migliaia di sterline.
Accettare la tassa di genealogia differita, che deve essere pagata da un patrimonio in cambio della produzione di un membro dei parenti aventi diritto del defunto, può tuttavia portare a problemi. L'erede (i) non avrà avuto la possibilità di concordare la quota, ma verrà a conoscenza della quota differita in una fase successiva. La quota del genealogista verrà quindi detratta dall'eredità, influenzando direttamente l'importo ricevuto dall'erede, sempre senza la loro previa conoscenza o consenso. Questo è il motivo principale per cui la migliore pratica è quella di mantenere i contatti con un genealogista che fornirà consulenza gratuita e offrirà una gamma completa di opzioni di pagamento ove legalmente possibile.
Commissioni
Laddove non vi è alcuna sovvenzione e nessun fondo disponibile, i genealogisti possono raccomandare di lavorare su una commissione, interamente a loro rischio e spese. Ciò significa che l'avvocato deve solo attendere i risultati del proprio lavoro, dopo di che richiederebbero le istruzioni da uno dei parenti più prossimi nel solito modo. L'avvocato avrà anche la possibilità di approvare in anticipo la commissione o di fissare un limite.
Con l'approccio della commissione di commissione non vi è alcun accordo preventivo sulle tasse da pagare da parte della tenuta e nessuna pausa nella ricerca, mentre il primo beneficiario autorizzato a sottoscrivere una borsa di studio viene rinviato agli avvocati originari affinché possano ottenere una sovvenzione. L'opzione di commissione è solitamente possibile quando una quota dovuta a un erede è pari a £ 2,000 o a una proprietà è valutata a £ 8,000 o oltre.
Le modalità relative alle commissioni della Commissione potrebbero non essere sempre il metodo di addebito più appropriato o più conveniente in ogni circostanza. Tuttavia, offrono ai clienti una più ampia scelta di opzioni a pagamento e possono comportare meno rischi di alcune altre opzioni per la tenuta per i beneficiari e per il praticante di successione. Se non fossero disponibili accordi di contingency fee, ci sarebbero casi in cui la ricerca di un erede scomparso non fosse semplicemente intrapresa, e altri in cui il patrimonio di eredi noti fosse utilizzato in tasse pagate per cercare gli eredi scomparsi, indipendentemente dal fatto che sono effettivamente trovati!
Qualsiasi avvocato o amministratore che lavora con un genealogista di successione professionale dovrebbe avere una scelta di opzioni di onorario più appropriate al problema in questione o allo stato legale della proprietà. È importante tenere presente che non esiste una soluzione "taglia unica" e che correttezza, flessibilità e professionalità hanno tutte un ruolo da svolgere.
Daniel Curran è l'amministratore delegato, Finders.
I Finder possono essere contattati presso 6-8 Vestry Street London N1 7RE. Tel: + 44 (0) 20 7490 4935 www.findersUK.com e-mail: [email protected]
