Aggiornamento bancario
Hai una banca di Wills negli uffici della tua azienda o in deposito? Hai acquisito una nuova banca Will tramite una fusione o acquisizione?
È buona pratica rivedere regolarmente questi registri per assicurarsi che siano aggiornati e soddisfino i requisiti di due diligence. Riconnettendosi con i clienti, questo potrebbe anche rappresentare un'opportunità per generare nuovi affari per la tua azienda offrendo ai clienti prodotti aggiuntivi.
- Il cliente è allo stesso indirizzo?
- Il cliente è passato?
- Il cliente è ancora vivo?
- Il cliente desidera aggiornare la propria volontà?
- Hai altri servizi da offrire al cliente?
Requisiti di ricerca:
- Nome del cliente
- Ultimo indirizzo conosciuto
- Data di nascita (se nota)
Il nostro servizio può aiutarti ad aggiornare i set di record confermando i clienti all'indirizzo, fornendo un indirizzo di inoltro o confermando che sono deceduti.
Contattaci per discutere della tua situazione e fornire uno schema delle problematiche di cui ti preoccupi e forniremo una soluzione su misura.