Siden 1926 har børneadoption haft juridisk status i England og Wales, hvilket betyder, at adopterede børn har ret til at arve efter deres adopterede forældre. I tilfælde af intetater, hvis en person er blevet adopteret, er de en arving efter deres adopterede forældre og kan ikke længere arve fra deres biologiske forældre.

Sagen om Erskine Trust, Gregg og anor mod Pigott og ors [2012] EWHC 732 (Ch) bekræfter status som "lovpligtig pårørende" for adopterede.

Sagen drejede sig om et trustforlig fra 1948. Den eneste begunstigede af trusten døde i 2010 uden at efterlade sig arvinger. Men hendes fordøde søster efterlod to sønner, som hun havde adopteret 60 år før. Retten skulle tage stilling til betydningen af ​​"lovbestemt pårørende" i henhold til § 50(1) i Administration of Estates Act 1925 (AEA 1925), og om den europæiske menneskerettighedskonvention kunne have tilbagevirkende kraft på AEA 1925 og konstruktionen af en bosættelse fra 1948.

Forvalterne hævdede, at § 46(1) (v) og 47(1)(i) i AEA 1925 ikke omfattede adopterede børn som "problem" eller "lovpligtige nærmeste pårørende", og brødrene burde derfor udelukkes fra intetatet. Brødrene argumenterede derimod for, at loven fra 1948 ikke skulle finde anvendelse på kendsgerninger fra 2010, og at forliget skulle fortolkes i lyset af artikel 8 (ret til familieliv) og artikel 14 (forbud mod forskelsbehandling) i den europæiske menneskerettighedskonvention. De fremhævede også en sag, hvor et adoptivbarn blev fundet at have krav på et testamente fra 1939. Pla v Andorra [2006] 42 EHRR 25.

Dommeren fandt, at sønnerne accepterede, at konventionen kunne have en effekt på opbygningen og virkningen af ​​et eksisterende testamente og kunne gælde med tilbagevirkende kraft, så længe det kunne opnås "uden uretfærdighed."

I modsætning hertil er en person, når den først er blevet adopteret, og uanset deres alder ved adoption, ikke længere arving efter deres blodforældre. En sag fra 2011 i Virginia, USA, Kummer v Donak, 282 Va. 301 (2011) stadfæstede disse principper.

Mary Frances Kummer blev adopteret af sin mands tante, da hun var 53. Da hendes blodsøster Justine Critzer døde uafhængig i 2006, fastslog boets administrator, at enten Marys børn eller nogle fjerne fætre var de eneste mulige begunstigede. Men en kredsret i Virginia afgjorde, at på grund af Marys adoption var hendes børn ikke Justines arvinger.

Efter appel stadfæstede Virginia Supreme Court kendelsen på det grundlag, at i henhold til Virginia-kodeks 64.1-5.1 er et adopteret barn ikke længere et barn af de biologiske forældre, men af ​​de adopterende forældre, og i henhold til Virginia-loven er adoptionsalderen ikke relevant. For så vidt angår arveskifte, ophørte Mary, da hun var blevet adopteret, med at være barn af sine biologiske forældre eller Justines søster. Det betød, at Mary og hendes efterkommere blev afstået fra alle arverettigheder, så hendes børn var ikke Justines arvinger og kunne ikke arve fra Justines uskifte.

Et særskilt spørgsmål at overveje er, at et testamente kan anfægtes af en ægtefælle, hvis de føler, at de ikke er tilstrækkeligt forsørget.

Barbara og Ron Lilleyman blev gift i 2007. Ron var enkemand og havde to sønner fra sit tidligere ægteskab. Barbara opgav sit deltidsjob og solgte sin egen ejendom, hvilket gav £175,000 provenuet til Ron. De boede i et fællesejet hjem, og Ron ejede også en anden ejendom som sommerhus.

Ukendt for Barbara ændrede Ron i 2008 sit testamente, så Barbara ville arve hans personlige ejendele, en lille livrente og have ret til at bo i de to ejendomme indtil hendes død. Resten af ​​hans ejendom på 6 millioner pund ville overgå til hans to sønner.

Efter hans død fremsatte Barbara et krav i henhold til Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 (Lilleyman v Lilleyman [2010] EWHC 821 (Ch) og argumenterede for, at der ikke var lavet tilstrækkelige midler til hende. Hun vandt kravet, og de to ejendomme blev overført til hende direkte.

I disse tider, hvor useriøse handlende og svigagtige påstande bliver stadig mere udbredte, skal advokater være sikre på, at alle aspekter af arvingjægerens portefølje er i orden, før de ansætter dem. Med al denne aktivitet i domstolene er det vigtigere end nogensinde før, at man sørger for at vælge et yderst professionelt firma af skiftende slægtsforskere, såsom Finders.

For yderligere information og rådgivning, kontakt Finders, 6-8 Vestry Street, London N1 7RE 020 7490 4935