新しい研究によると、 ファイナンシャルアドバイザーは需要の急増を予想している 相続税 (IHT) 計画に関するアドバイスが必要です。

金融アドバイス会社のオープン・パートナーシップは、アドバイザーの38人中ほぼ60人（19％）が、過去XNUMX年間にIHT計画に関するアドバイスを求める顧客からの需要が増加したと感じたと述べた。 さらに、調査対象者のXNUMX％が今後XNUMX年間の需要が増加すると予想しており、XNUMX％は大幅に増加すると考えていると答えており、アドバイザーらはブームが今後も続くと予想している。

平均的なアドバイザーの顧客ベースの 10 人に 11 人以上 (XNUMX%) が、IHT に関するアドバイスを積極的に求めています。

需要増加の理由トップ XNUMX

この調査では、相続計画に関するアドバイスを求める人が増加した上位 XNUMX つの理由が明らかになりました。

• IHT の影響に対する認識が高まった (56%)
• アドバイザーはクライアントと積極的に話し合っています (47%)
• 不動産価格の上昇 (43%)
• 富を継承する方法として年金はより魅力的である (41%)
• 新型コロナウイルス感染症により財務レビューへの関心が高まっている (19%)

専門家から IHT のアドバイスを求める人々の平均年齢は 62 歳ですが、アドバイザーの 25 分の 12 (XNUMX%) では、過去 XNUMX か月間でアドバイスを求めて彼らを訪れる家族の数が増加しました。

オープンワーク・パートナーシップの最高商務責任者であるマイク・モロー氏は次のように述べています。「相続税には非常に多くの異なる要素があり、自分にとって何が最善の選択肢であるかを知るのは圧倒され、困難になることがよくあります。

「新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、多くの人が自分の財政を見直し、すべてが本来あるべき姿であることを確認するようになりました。 より多くの人が専門家の助けを求めたり、親が家族を連れてアドバイザーのプロセスを早期に開始したりするのは良いことです。」

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