Neue Forschungen haben gezeigt, dass Finanzberater erwarten Nachfrageboom für Beratung zur Erbschaftsteuerplanung (IHT).

Das Finanzberatungsunternehmen The Open Partnership gab an, dass fast zwei von fünf (38 Prozent) Beratern im vergangenen Jahr eine steigende Nachfrage von Kunden nach Beratung zur IHT-Planung verzeichneten. Zudem rechnen die Berater mit einer Fortsetzung des Booms, denn 60 Prozent der Befragten erwarten für das kommende Jahr eine steigende Nachfrage, 19 Prozent gehen von einer deutlichen Zunahme aus.

Mehr als jeder Zehnte (10 Prozent) des durchschnittlichen Kundenstamms eines Beraters sucht aktiv Rat zum Thema IHT.

Die fünf wichtigsten Gründe für die steigende Nachfrage

Die Untersuchung zeigt die fünf wichtigsten Gründe für den Anstieg der Ratsuchenden zur Erbschaftsplanung:

• stärkeres Bewusstsein für die Auswirkungen von IHT (56 Prozent)
• Berater diskutieren proaktiv mit ihren Kunden (47 Prozent)
• der Anstieg der Immobilienpreise (43 Prozent)
• Attraktivität der Rente als Vermögensweitergabe (41 Prozent)
• Covid-19 erhöht das Interesse an Finanzbewertungen (25 Prozent)

Das Durchschnittsalter der Menschen, die IHT-Beratung von einem Fachmann suchen, liegt bei 62 Jahren – jedoch hat ein Viertel (25 Prozent) der Berater in den letzten 12 Monaten einen Anstieg der Anzahl der Familien, die sie zur Beratung besucht haben.

Mike Morrow, Chief Commercial Officer bei The Openwork Partnership, sagte: „Die Erbschaftsteuer hat so viele verschiedene Elemente, dass es oft überwältigend und schwierig sein kann, die besten Optionen für Sie zu kennen.

„Die Covid-19-Pandemie hat viele dazu ermutigt, ihre Finanzen neu zu überdenken und sicherzustellen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Es ist gut zu sehen, dass mehr Menschen die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch nehmen und Eltern ihre Familie mitbringen, um frühzeitig mit dem Beratungsprozess zu beginnen.“

Finders International fehlender Dokumentenservice ist für den britischen Anwaltsberuf und kann in Fällen helfen, in denen Nachlassdokumente fehlen, die zur Verfolgung eines Anspruchs erforderlich sind. Finder können auf Anfrage englische und walisische Geburts-, Heirats-, Todes- und Adoptionsbescheinigungen, Testamentskopien, Nachlass- oder Verwaltungsschreiben, Kopien der Absolute Dekrete und andere Dokumente erhalten. Sie können in der Regel zum Selbstkostenpreis bereitgestellt werden, je nach Anzahl der bestellten Dokumente.