Nowe badania wykazały, że doradcy finansowi spodziewają się boomu popytu po porady dotyczące planowania podatku od spadków (IHT).

Firma doradztwa finansowego The Open Partnership poinformowała, że ​​prawie dwóch na pięciu (38 proc.) doradców zauważyło w ubiegłym roku wzrost zapotrzebowania klientów na doradztwo w zakresie planowania IHT. Ponadto doradcy przewidują, że boom będzie się rozwijał, ponieważ 60 procent ankietowanych spodziewa się, że popyt wzrośnie w nadchodzącym roku, a 19 procent uważa, że ​​znacznie wzrośnie.

Więcej niż jeden na 10 (11%) przeciętnej bazy klientów doradców aktywnie poszukuje porady w zakresie IHT.

Pięć głównych powodów wzrostu popytu

Badanie ujawnia pięć głównych przyczyn wzrostu liczby osób poszukujących porady w zakresie planowania dziedziczenia:

• większa świadomość wpływu IHT (56 proc.)
• doradcy proaktywnie omawiający to ze swoimi klientami (47 proc.)
• wzrost cen nieruchomości (43 proc.)
• bardziej atrakcyjne emerytury jako sposób przekazywania majątku (41 proc.)
• Covid-19 zwiększa zainteresowanie przeglądami finansowymi (25 procent)

Przeciętny wiek osób zasięgających porady w zakresie IHT od specjalisty to 62 lata – jednak jedna czwarta (25%) doradców odnotowała wzrost liczby rodzin odwiedzających ich w celu uzyskania porady w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Mike Morrow, Chief Commercial Officer w The Openwork Partnership, powiedział: „Podatek od spadków ma tak wiele różnych elementów, że często może być przytłaczający i trudny do ustalenia, jakie są dla Ciebie najlepsze opcje.

„Pandemia Covid-19 zachęciła wielu do ponownej oceny swoich finansów i upewnienia się, że wszystko jest tak, jak powinno. Dobrze jest widzieć więcej osób korzystających z pomocy profesjonalisty i rodziców, którzy zabierają ze sobą swoją rodzinę, aby wcześnie rozpocząć proces doradczy”.

Finders International obsługa brakujących dokumentów jest przeznaczony dla zawodów prawniczych w Wielkiej Brytanii i może pomóc w przypadkach, w których brakuje dokumentów spadkowych wymaganych do dochodzenia roszczenia. Wyszukiwarcy mogą na żądanie uzyskać angielskie i walijskie świadectwa urodzenia, małżeństwa, zgonu i adopcji, kopie testamentów, świadectwa spadkowe lub akty administracyjne, kopie dekretów absolutnych i inne dokumenty. Zazwyczaj można je dostarczyć po kosztach, w zależności od ilości zamówionych dokumentów.