Zarządzanie kosztami śledzenia utraconych krewnych
New Law Journal, Charities Appeal Suplement 2010
Tracing Roots
Daniel Curran wyjaśnia, jak zarządzać kosztami śledzenia zaginionych krewnych
Probate genealogists są ekspertami w znajdowaniu rozwiązań złożonych zagadnień związanych z testamentami i dziedziczeniem oraz specjalizują się w identyfikowaniu i śledzeniu spadkobierców, lokalizowaniu osób, które mogą być beneficjentami wbrew woli lub na drodze intymności. Często są instruowane przez prawników, wykonawców lub administratorów i powierników lub mogą działać bezpośrednio dla beneficjentów.
Kiedy trzeba znaleźć zaginionego spadkobiercę lub trzeba prześledzić nieznanego krewnego na podstawie intencji, prawnik musi oczywiście upewnić się, że rozwiązanie zaproponowane przez genealoga jest uczciwe i etyczne, a także opłacalne.
Naszym zdaniem najlepszą praktyką dla biegłego rewidenta jest przyjrzenie się różnym opcjom opłat i wybranie układu, który jest najbardziej odpowiedni w danych okolicznościach. Administrator, czyli radca prawny działający w jego imieniu, od samego początku ma obowiązek wobec wszystkich spadkobierców, nawet jeśli są one zaginione lub nieznane. W związku z tym wybory dokonane w momencie wpływania sprawy na biurko prawnika dotyczące poszukiwania nieznanych krewnych mogą mieć później znaczące konsekwencje. Ponadto z naszego doświadczenia wynika, że najwyraźniej najlepszą praktyką jest nie ponoszenie żadnych opłat ani wydatków, ani nie angażowanie się w żadne opłaty i wydatki strony trzeciej, dopóki nie będziesz do tego prawnie upoważniony.
Odroczenie opłaty
Jednym z proponowanych rozwiązań jest zaproponowanie genealogowi odroczenia uzgodnionej opłaty do czasu znalezienia spadkobiercy uprawnionego do przejęcia reprezentacji. Następnie przekazują dane tej osoby prawnikowi, który pobiera dotację i płaci genealogom ich honorarium. Następnie genealog może zażądać dodatkowych opłat za ukończenie rozpoczętej pracy. Jest możliwe, że „odroczone” opłaty mogą ostatecznie wynieść dziesiątki tysięcy funtów.
Wyrażenie zgody na odroczoną opłatę genealogiczną, którą ma zapłacić spadkobierca w zamian za produkcję członka uprawnionego członka rodziny zmarłego, może jednak powodować problemy. Spadkobierca (spadkobiercy) nie mieli szansy uzgodnić opłaty, ale dowiedzą się o odroczonej składce na późniejszym etapie. Wynagrodzenie genealoga zostanie następnie potrącone z majątku spadkowego, bezpośrednio wpływając na kwotę otrzymaną przez spadkobiercę (spadkobierców), ponownie bez ich wcześniejszej wiedzy lub zgody. Jest to główny powód, dla którego najlepszą praktyką jest współpraca z genealogiem, który udzieli bezpłatnych porad i zaoferuje pełen zakres opcji opłat tam, gdzie jest to zgodne z prawem.
Prowizje
Tam, gdzie nie ma dotacji i nie ma dostępnych funduszy, genealogowie mogą zalecić pracę na zasadzie prowizji, całkowicie na własne ryzyko i wydatki. Oznacza to, że adwokat musi tylko czekać na wyniki swojej pracy, po czym będą szukać instrukcji od jednego z najbliższych krewnych w zwykły sposób. Adwokat będzie miał również możliwość wcześniejszego zatwierdzenia prowizji lub ustalenia limitu.
Zgodnie z podejściem opartym na prowizji nie ma żadnej wcześniejszej umowy dotyczącej opłat, które ma ponieść nieruchomość i nie ma przerwy w badaniach, podczas gdy pierwszy beneficjent uprawniony do otrzymania dotacji jest odsyłany z powrotem do pierwotnych prawników, aby uzyskać dotację. Opcja opłaty prowizyjnej jest zwykle możliwa, gdy udział należny spadkobiercy wynosi zaledwie 2,000, a wartość nieruchomości wynosi 8,000 lub więcej.
Ustalenia opłat za prowizje nie zawsze mogą być najbardziej odpowiednią lub najbardziej opłacalną metodą naliczania w każdej sytuacji. Zapewniają one jednak klientom większy wybór opcji opłaty i mogą ponosić mniejsze ryzyko niż niektóre inne opcje dla nieruchomości dla beneficjentów i dla probatora. Jeśli nie byłyby dostępne ustalenia dotyczące opłaty za nieprzewidziane wydatki, zdarzałyby się sytuacje, w których poszukiwanie brakującego spadkobiercy po prostu nie jest podejmowane, a inne, w których majątek znanych spadkobierców jest wykorzystywany w opłatach zapłaconych za poszukiwanie zaginionych spadkobierców, niezależnie od tego, czy są rzeczywiście znalezione!
Każdy radca prawny lub administrator współpracujący z zawodowymi genealogami spadkowymi powinien mieć wybór opcji opłat, które są najbardziej odpowiednie dla danego problemu lub statusu prawnego spadku. Należy pamiętać, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich, a uczciwość, elastyczność i profesjonalizm mają do odegrania rolę.
Daniel Curran jest dyrektorem zarządzającym, Finders.
Z wyszukiwarkami można się skontaktować pod adresem 6-8 Vestry Street London N1 7RE. Tel: + 44 (0) 20 7490 4935 www.findersUK.com E-mail: [email chroniony]
