Testament ustawowy to testament sporządzony w imieniu osoby, która nie ma zdolności umysłowych do samodzielnego sporządzenia testamentu. Może to dotyczyć osób starszych z chorobą Alzheimera lub demencją lub osób, które doznały urazu mózgu.

Aby sporządzić testament, prawnicy potrzebują dowodów dotyczących zdolności umysłowych danej osoby oraz potwierdzenia, że ​​dana osoba rozumie wszystkie implikacje tego, co zamierzają zrobić. Jeśli można wykazać, że dana osoba nie posiadała zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu, testament ten może nie być ważny w chwili śmierci i może zostać zakwestionowany przez innych.

Jeżeli jednak można wykazać, że dana osoba nie rozumie zasad sporządzania testamentu i nie może samodzielnie sporządzić testamentu, wówczas można złożyć wniosek do Sądu Ochrony (który zajmuje się wnioskami dotyczącymi każdego, kto nie nie mają zdolności umysłowych do prowadzenia własnych spraw) dla testamentu ustawowego.

Ustawowy testament jest następnie sporządzany i zatwierdzany w ich imieniu.

Jeżeli osoba, która utraciła zdolność umysłową, sporządziła trwałe pełnomocnictwo (LPA), dokument prawny, który wyznacza jedną lub więcej osób jako pełnomocników, osoby wyznaczone jako pełnomocnicy mogą wkroczyć i złożyć wniosek do Sądu Ochrony w celu uzyskania ustawowy testament sporządzony i zatwierdzony.

Może się jednak zdarzyć, że dana osoba nie będzie mogła ustanowić pełnomocnika przed utratą zdolności lub ustanowiony pełnomocnik nie będzie już chciał lub mógł działać w jej imieniu. W takim przypadku zastępca jest zwykle wyznaczany w ich imieniu przez sąd.

Zastępcą może zostać każdy – na przykład przyjaciel lub członek rodziny lub osoba wykonująca zawód, na przykład radca prawny. Rola zastępcy jest bardzo podobna do roli pełnomocnika – z tą różnicą, że zastępca jest wyznaczany przez Sąd Ochrony do zarządzania majątkiem i sprawami i/lub sprawami zdrowotnymi i socjalnymi, podczas gdy pełnomocnik jest wyborem zainteresowanej osoby.

Działania i zachowania pełnomocników nie są przez nikogo monitorowane (chyba, że ​​zostanie złożona konkretna skarga), ale zastępcy sądowi są regularnie kontrolowani przez Kuratora Publicznego (który działa przy Sądzie Ochrony w celu nadzorowania ogólnego zarządzania sprawy osób niepełnosprawnych umysłowo i chronić je).

Posłowie muszą również co roku wypełniać raporty dla OPG, wyjaśniające, w jaki sposób wydali pieniądze osoby niepełnosprawnej i jakie decyzje podjęli w ich imieniu.

Nie trzeba być pełnomocnikiem ani zastępcą, aby wystąpić do Sądu Ochrony o zgodę na nowy testament ustawowy, ale z pewnością prościej jest, jeśli jest się pełnomocnikiem lub zastępcą. Nie może być dyskusji o braku zdolności umysłowych, jeśli składasz taki wniosek jako pełnomocnik lub zastępca z urzędu – bo z definicji nie pełniłbyś tej funkcji, gdyby tak nie było.

Jednak każdy, kto był spadkobiercą na podstawie istniejącego testamentu, również jest uprawniony do złożenia takiego wniosku – ale miałby dodatkowy ciężar udowodnienia braku zdolności umysłowych, zanim sprawy potoczą się dalej.

Wniosek musi określać wszystkie warunki finansowe osoby niepełnosprawnej, a także aktualne ustalenia dotyczące opieki nad nią. Powinien wyjaśniać, kto jest częścią ich rodziny i jaki jest charakter tych relacji. Informacje te pozwalają sądowi na zbudowanie obrazu tych osób, które mogą spodziewać się spadku w przypadku śmierci osoby.

Do sądu można również przedłożyć projekt proponowanego testamentu określający sposób podziału majątku w przypadku śmierci osoby.