Będzie aktualizować bank

Czy posiadasz bank testamentów w biurze firmy lub w magazynie? Czy nabyłeś nowy bank Will poprzez połączenie lub przejęcie?

Dobrą praktyką jest regularne przeglądanie tych zapisów, aby upewnić się, że są aktualne i spełniają wymogi należytej staranności. Ponowne nawiązanie kontaktu z klientami może również stanowić okazję do wygenerowania nowego biznesu dla Twojej firmy poprzez oferowanie klientom dodatkowych produktów.

  • Czy klient ma ten sam adres?
  • Czy klient się przeprowadził?
  • Czy klient nadal żyje?
  • Czy klient chce zaktualizować testament?
  • Czy masz inne usługi do zaoferowania klientowi?

Wymagania wyszukiwania:

  • Nazwa klienta
  • Ostatni znany adres
  • Data urodzenia (jeżeli znana)

Nasz serwis może pomóc w aktualizacji zestawów rekordów poprzez potwierdzenie klientów pod tym adresem, podanie adresu do przekazania lub potwierdzenie, że zmarli.

Kontakt aby omówić twoją sytuację i przedstawić zarys problemów, o które się martwisz, a my zapewniamy indywidualne rozwiązanie.