Będzie aktualizować bank
Czy posiadasz bank testamentów w biurze firmy lub w magazynie? Czy nabyłeś nowy bank Will poprzez połączenie lub przejęcie?
Dobrą praktyką jest regularne przeglądanie tych zapisów, aby upewnić się, że są aktualne i spełniają wymogi należytej staranności. Ponowne nawiązanie kontaktu z klientami może również stanowić okazję do wygenerowania nowego biznesu dla Twojej firmy poprzez oferowanie klientom dodatkowych produktów.
- Czy klient ma ten sam adres?
- Czy klient się przeprowadził?
- Czy klient nadal żyje?
- Czy klient chce zaktualizować testament?
- Czy masz inne usługi do zaoferowania klientowi?
Wymagania wyszukiwania:
- Nazwa klienta
- Ostatni znany adres
- Data urodzenia (jeżeli znana)
Nasz serwis może pomóc w aktualizacji zestawów rekordów poprzez potwierdzenie klientów pod tym adresem, podanie adresu do przekazania lub potwierdzenie, że zmarli.
Kontakt aby omówić twoją sytuację i przedstawić zarys problemów, o które się martwisz, a my zapewniamy indywidualne rozwiązanie.