Нови изследвания показаха това финансовите съветници очакват бум на търсенето за съвет относно планирането на данъка върху наследството (IHT).

Финансовата консултантска компания The Open Partnership заяви, че почти двама от всеки пет (38 процента) съветници са видели нарастване на търсенето от страна на клиентите за съвети относно планирането на IHT през последната година. Освен това съветниците очакват бумът да продължи и напред, тъй като 60% от анкетираните очакват търсенето да нарасне през следващата година, като 19% казват, че смятат, че ще се увеличи значително.

Повече от един на 10 (11 процента) от клиентската база на средния съветник активно търси съвет относно IHT.

Топ пет причини за увеличаване на търсенето

Изследването разкрива петте основни причини за увеличаването на броя на търсещите съвет за планиране на наследството:

• по-голяма информираност за въздействието на IHT (56 процента)
• съветници, които активно го обсъждат с клиентите си (47 процента)
• покачването на цените на имотите (43 процента)
• пенсиите са по-привлекателни като начин за предаване на богатство (41 процента)
• Covid-19 увеличава интереса към финансовите прегледи (25 процента)

Средната възраст, която хората търсят за IHT съвет от професионалист, е на 62 години - обаче една четвърт (25 процента) от съветниците са забелязали увеличаване на броя на семействата, които ги посещават за съвет през последните 12 месеца.

Майк Мороу, главен търговски директор в The Openwork Partnership, каза: „Данъкът върху наследството има толкова много различни елементи, че често може да бъде огромно и трудно да се разбере кои са най-добрите варианти за вас.

„Пандемията Covid-19 насърчи мнозина да преоценят финансите си и да гарантират, че всичко е както трябва. Хубаво е да видите повече хора, които се привличат за помощ от професионалист и родители, които водят семейството си, за да започнат процеса на съветник по-рано. “

Finders International липсваща услуга за документи е за юридическата професия в Обединеното кралство и може да помогне в случаите, когато липсват документи за наследство, необходими за предявяване на иск. Търсачите могат да получат английски и уелски сертификати за раждане, брак, смърт и осиновяване, копия на завещания, завещания или дарения на административни писма, копия на абсолютни постановления и други документи при поискване. Те обикновено могат да бъдат предоставени на цена, в зависимост от броя на поръчаните документи.