Familjtvister och förändrade regler om intestacy

Att ha ett testamente räcker ibland inte för att undvika intrång. En testamentesökning av en släktforskare hjälper till att säkerställa att det relevanta testamentet tillämpas, men det senaste testamentet har inte alltid företräde, särskilt om det finns en internationell dimension. En italiensk restaurang, Perlugi Curati, som bodde i London och hade sin verksamhet där, upprättade ett testamente 1980 och lämnade hans engelska egendom på 2.1 miljoner pund till sin fru, eller, om hon skulle föregå honom till sina bröders barn. 1994 upprättade han ett andra testamente, denna gång i Italien, där han utnämnde sin fru som sin enda förmånstagare eller Erede Universale. Eftersom hans fru hade dött ett år före honom skulle testamentet från 1994 innebära att dödsboet skulle övergå till herr Curatis syster.

I Perdoni & Perdoni mot Curati [2011] EWHC 3442 (Ch) [2012] Alla ER (D) 26 (Jan) brorsdotter och brorson utmanade testamentet från 1994. Domstolen beslutade att det inte fanns någon uttrycklig återkallelseklausul i 1994 års testamente enligt engelsk lag och med avseende på den engelska egendomen, medan 1980 kommer att uttryckligen föreskriva detta. Trots det faktum att den avlidne upprätthöll en nära förbindelse till Italien inklusive egendom och hans italienska medborgarskap noterade domstolen att Curati hade gjort England till sitt hemland och bestämde att 1980 kommer att förbli giltigt och att den avlidnes egendom ska övergå till systerdotter och brorson.

Trots goda skäl kan en familjemedlem, särskilt barn, avvisa i vissa jurisdiktioner fortfarande vara ogiltig. I Massachusetts lämnade Walter V Haley sin adoptivdotter $ 1 i sin vilja efter att hon hotade att bränna ner sitt hus med honom i den. Han lämnade resten av sin egendom till sin goda vän och exekutör Richard Landers.

Den adopterade dottern Lisa Purcell utmanade viljan, eftersom Massachusettslagstiftningen leder till otillbörligt inflytande när någon lämnar hela eller en del av sin egendom till någon som inte är "naturens föremål för skådespelarens bounty" som vanligtvis skulle vara en son eller dotter.

Förstainstansrätten har ännu inte prövat målet Purcell v Landers (fall nr 10-P-1757, 2011 Mass App), eftersom det enligt dom 1: 28 var rättegångsdirektören "otillbörligt förskjutet bördan av att producera vittnen" till fru Purcell , palaintiffen, och kräver ytterligare vittnesbörd.

Gurnsey har många attraktioner bortsett från det är naturskönhet, ingen försäljningsskatt eller moms, inga kapitalvinster eller mervärdesskatt, inkomstskatt och ingen egendom eller dödsavgift. Till denna lista kan nu läggas till provatorisk frihet. Det här beror på införandet av Arvelitance Gurnsey Law 2011 som ersätter den antika normanska lagen om tvångsärkt. Under den gamla lagen ön tvingades bosatta invånare att lämna minst en del av sin egendom till någon överlevande make eller barn. Enligt den nya lagen finns det ingen sådan begränsning och nya regler för intestacy kommer spply.

Nu finns det en arvsordning ner till den avlägsna sjunde graden av arv från maka eller medborgare, nackdelen är att utmaningar på finansiella försäkringsgrunder kan leda till fler tvister.

Det finns alltid fall med moraliska anspråk som fortfarande når intetacy, men förslag från lagkommissionen att reformera intestatiska lagar skulle kunna ta bort vissa fall från Treasury Solicitor och hålla dem utanför domstolarna. Ett förslag är att en efterlevande partner ska ha en automatisk rätt om de kan bevisa att de bott tillsammans i fem år eller längre.

Finders proaktiva förhållningssätt innebär att de kan hjälpa advokater med sådana fall genom att utföra "detektiv" arbete för att etablera sambo. Finders erbjuder också en söksökningstjänst och upprätthåller ett internationellt nätverk som hjälper till med gränsöverskridande fall. Som ett erfaret professionellt probate-släktforskningsföretag kan Finders hjälpa till med advokater med mer än bara en saknas sökande och platsservice.

För ytterligare information och råd kontakta kontaktpersoner, 6-8 Vestry Street, London N1 7RE 020 7490 4935

Daniel Curran
Skriven av Daniel Curran
Daniel är en ledande siffra i den brittiska herrjaktbranschen. Han är från Isleworth i västra London och har bott i London för det mesta av sitt liv. Han har varit i probate släktforskning sedan 1990. Han bildade Finders i 1997 efter 7 år på ett annat företag.