Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các cố vấn tài chính đang mong đợi sự bùng nổ nhu cầu để được tư vấn về lập kế hoạch thuế thừa kế (IHT).

Công ty tư vấn tài chính The Open Partnership cho biết gần hai trong số năm (38%) cố vấn nhận thấy sự gia tăng nhu cầu tư vấn từ khách hàng về lập kế hoạch IHT trong năm qua. Ngoài ra, các cố vấn dự đoán sự bùng nổ sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai vì 60% những người được khảo sát kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong năm tới, với 19% nói rằng họ nghĩ rằng nó sẽ tăng đáng kể.

Hơn 10/11 (XNUMX%) cơ sở khách hàng của cố vấn trung bình đang tích cực tìm kiếm lời khuyên về IHT.

Năm lý do hàng đầu làm tăng nhu cầu

Nghiên cứu tiết lộ năm lý do hàng đầu cho sự gia tăng những người tìm kiếm lời khuyên về kế hoạch thừa kế:

• nhận thức rõ hơn về tác động của IHT (56%)
• cố vấn chủ động thảo luận với khách hàng của họ (47%)
• sự gia tăng giá bất động sản (43 phần trăm)
• lương hưu hấp dẫn hơn như một cách truyền lại sự giàu có (41%)
• Covid-19 tăng sự quan tâm đến các đánh giá tài chính (25 phần trăm)

Độ tuổi trung bình mà mọi người tìm kiếm lời khuyên IHT từ một chuyên gia là 62 tuổi - tuy nhiên, một phần tư (25 phần trăm) các cố vấn đã nhận thấy sự gia tăng số lượng các gia đình đến thăm họ để xin lời khuyên trong 12 tháng qua.

Mike Morrow, Giám đốc Thương mại của The Openwork Partnership, cho biết: “Thuế thừa kế có rất nhiều yếu tố khác nhau đối với nó, nó thường có thể áp đảo và khó biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

“Đại dịch Covid-19 đã khuyến khích nhiều người đánh giá lại tài chính của họ và đảm bảo mọi thứ như bình thường. Thật tốt khi thấy nhiều người tranh thủ sự giúp đỡ của chuyên gia và các bậc cha mẹ đưa gia đình của họ đi cùng để bắt đầu quá trình cố vấn sớm. ”

Finders International's dịch vụ tài liệu bị thiếu dành cho nghề luật sư của Vương quốc Anh và có thể trợ giúp trong những trường hợp thiếu tài liệu chứng thực di chúc cần thiết để theo đuổi yêu cầu bồi thường. Người tìm có thể nhận được giấy chứng nhận khai sinh, kết hôn, chết và nhận con nuôi bằng tiếng Anh và tiếng Wales, bản sao di chúc, tài trợ chứng thực di chúc hoặc cấp thư quản lý, bản sao của các Nghị định tuyệt đối và các tài liệu khác theo yêu cầu. Chúng thường có thể được cung cấp với chi phí, tùy thuộc vào số lượng tài liệu được đặt hàng.